Die Résistance bittet Hogan um Hilfe, als sie von einem Plan der Nazis über die geplante Zerstörung von Paris erfährt. Der Plan stammt von General Hammerschlag, der eine Schwäche für eine exotische Tänzerin, ein Medium namens Kumasa, hat. Kinch und Hogan reisen nach Paris und können Kumasa für sich gewinnen. In einer bizarren Séance mit einem stummen Franzosen alias Hogan als Medium kommuniziert Hammerschlag mit seinem Idol, Fürst Otto von Bismarck, über seinen Plan. Währenddessen gelingt es Kinch, die Pläne dem Untergrundagenten Dubois zuzuspielen ...